Toată viața Eliseo a adus magia filmelor în orașele mici din Republica Dominicană prin intermediul caravanei sale cinematografice. Când nu este pe drum sau nu proiectează un film, Eliseo este fermecat de vechile role de film pe care nu le arată nimănui: imagini cu o frumoasă tânără pe care o știe doar dintr-o rolă de film. Dar într-o noapte rolele sunt distruse și Eliseo pierde singurul lucru de care este atașat - imaginea femeii pe care o iubește atât de mult și pornește în căutarea ei. Însoțit de o fată plină de energie într-o călătorie cinematografică prin cele mai îndepărtate și sărace zone din Republica Dominicană, Eliseo va învăța că speranța nu trebuie pierdută niciodată.
