În aerul sufocant al unei zile de vară, un adolescent pornește în căutarea noului său prieten pe străzile unui oraș bizar. Lumea din jurul său se simte neliniștită și fără rădăcini. Corpurile și carnalul naturii îi aduc o alinare în anxietatea confuză a zilei. Odată, însă, cu lăsarea serii, cântecul păsărilor face ca ceva înăuntrul său să răsune. În întunericul albastru, căutarea viscerală se amplifică.
